通用从动化2025年度策略演讲：通用设备需求建底

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　　2024年注塑机国内需求优良，中持久国产设备出海打开龙头成长天花板。正在大规模设备更新政策下，国内家电、3C行业本钱开支上行，带动注塑机内需回暖，国产注塑机龙头纷纷推出性价比机型加快渗入下沉市场。注塑机海外市场空间愈加广漠，国产注塑机龙头纷纷加快结构海外发卖渠道，海外市场加快拓展将打开注塑机企业中持久成长天花板。

　　通用从动化中不雅高端数据合适预期，制制业全体景气宇程度有待提高。2024年10-12月PMI持续三月坐上荣枯线，制制业景气宇略有苏醒。设备出产端，同比+11%，此中家电/电子/半导体下逛需求较好，锂电/光伏需求较差，机床产量61万台，同比+1。7%小幅增加，进口日本机床订单同比+33%实现高增，次要系日元汇率持续贬值日系机床性价比提拔。各细分赛道相对估值近五年百分位程度横向比力，相对估值程度从低到高为机床--刀具--减速机--FA--注塑机--工业机械人。

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　　特朗普上台自从可控势正在必行，看好国产高端机床逆势突围。特朗普上台机床财产链平安性主要程度提拔，国内支撑政策频出帮力高端机床零件＆零部件国产化加快。别的机床行业需求偏弱布景下，行业呈现市场份额向头部集中的态势。中持久看，机床海外市场所作愈加暖和，市场天花板高。正在俄语区影响逐渐消失布景下，看好国内机床厂出海加快。

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　　投资：工业FA沉点保举国产龙头【怡合达】；注塑机沉点保举国产注塑机双龙头【海际】【伊之密】；人形机械人沉点保举【绿的谐波】，关心【北特科技】【五洲新春】、【兆威机电】、【埃夫特】、【拓斯达】；机床沉点保举受益于内需改善&自从可控的【华中数控】【海天精工】【纽威数控】。

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　　关心T链取华为链机械人本体＆零部件企业投资机遇。特斯拉Optimus机械人无望2025年量产，人形机械人量产仍需打通降本环节一环，国产零部件厂商无望充实受益。别的国内人形机械人加快结构，浩繁厂商颁布发表人形机械人出产打算。关心T链取华为链机械人本体＆零部件企业投资机遇。